Prix du meilleur film d’animation pour enfant au festival international du film d’animation de Stuttgart (2009), Prix du meilleur film d’animation au festival international heart of gold en Australie (2010)
Dans un pays où les habitants se nourrissent, au sens propre, de lettres et de mots cueillis dans les arbres, la lecture est vitale s’ils ne veulent pas mourir... d’ennui. Mais certains livres sont interdits à cause de leur contenu émotionnel et des transformations physiques qu’ils provoquent. Nadal, un bûcheron des mots, fait une rencontre qui change définitivement sa vie...
Un moustique tombe éperdument amoureux d'un vampire. Toujours en quête de sang frais, ils plongent tous deux dans un monde baroque et dangereux. Une histoire où l'on voit que l'amour est aveugle et les apparences trompeuses.
Prix du Public à Soleure (Suisse), Prix du Film d'Animation & Prix de la Jeunesse à Clermont-Ferrand, Prix Jeune & Prix de la Presse à Grenoble, Prix Animation à Aubagne, Prix du Jury Jeune Européen Vendôme…